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CDN行业价格战洗牌后的发展研究

一.行业概述

CDN的全称是Content Delivery Network,即内容分发网络,通俗地说就是解决源头内容和终端接收之间的点对点传送导致的带宽拥挤问题。

举个栗子,绕开CDN的话,一个50M的视频,从一个源头到100万用户观看的话,源头带宽会异常拥挤低效。经过CDN处理,则可将100万用户分隔成不同区域,源头50M内容先传送到100个边缘节点,再分发到附近1万用户,带宽压力则会明显降低,内容传送的重复性减少,用户体验会流畅许多。

源头(50M的视频)——CDN节点(100个节点服务器)——终端(100万用户)这个简单的模型中,互联网终端用户已经处于饱和顶峰状态,物联网终端正在兴起,这个也保证了终端蛋糕够大而出现CDN行业竞争加剧成为红海的主因。而源头部分的内容数据也有不断放大的趋势,随着5G的来临,内容数据等将有量级的放大。如今互联网数据呈现指数级爆发,宽带传送要求越来越高,CDN节点已经成为数据必经之地,也成了兵家必争之地。

 二.全球市场

CDN全球市场占有率第一的企业为Akamai阿卡迈,已经占领了全球接近一半的市场。在亚马逊等巨头的竞争下,Akamai的CDN传统市场营业额已经到了天花板,因此顺势推出其他增值业务,比如云安全、边缘计算等,顺利将CDN业务降到整个企业业务的30%左右,实现了升级转型,目前稳坐全球CDN和相关增值服务市场的头把交椅。

网宿科技在近期并购了韩国的CDNW和俄罗斯的CDNV后也跃居全球第二的位置,并且顺利开通中东节点,初步完成全球化布局。单从第三方CDN及其增值服务市场上看,中美两强争霸的格局初步完成。

三.中国市场

类似于Akamai被亚马逊直接兵临城下一样,中国市场近年来随着云计算的兴起,阿里云、腾讯云和百度云顺势自建CDN,并进入竞争红海。经过这几年的降价拼抢市场份额,国内曾经的CDN三巨头网宿科技、蓝汛和帝联受到巨大冲击,除了网宿科技以稳定的服务和跟随价格战保住了龙头位置外,阿里云和腾讯云已经顺利入局前三。通过玩客云弯道入局的迅雷星域云,2017年经过迅雷币的快速扩张后,2018年能不能继续推行共享矿机服务器的模式和其稳定性存疑,但不能否认的是迅雷也顺利入局前十了。

这一轮价格战血洗了很多小公司,让CDN企业洗牌加速,也开始奠定CDN细分市场的位置:网宿科技以独立第三方的中立和稳定安全成为3000多家核心企业的首选,同时也开始进入国际市场,紧密跟随Akamai的发展路径,随着互联网安全的级别不断提高,CDN节点这个必经之路成为重中之重,CDN相关的云安全和边缘计算有一定增长空间。阿里云和腾讯云作为第二梯队,也面临着非第三方独立CDN的尴尬身份,很多企业必须要回避他们或者选边站,数据的独立性和安全性是回避不了的一关。在数据价值凸显的今天,巨头竞争也给独立第三方小企业以生存的空间,毕竟阿里云和腾讯云的专属服务目标过于明显,这个和专业第三方服务还是有区别。中国市场正在分化成以网宿科技为代表的服务传统核心企业巨头CDN、阿里产业链CDN、腾讯产业链CDN和其他独立产业链细分CDN市场。

 四.行业展望

目前看所谓共享经济的轻资产模式还未能撼动CDN行业的重资产属性,数据中心容量和边缘节点的数量还是其核心竞争力。至于智能分发的算法和构架平衡,相对于CDN这个技术成熟的行业来说,并不能构成颠覆性的革命。因此,BAT发起的价格战,其实都是类似金融战,而非其描述的技术战。价格战到现在,已经划出了护城河和梯队位置,这个已经是比较稳定的市场布局了。新的变局,将出现在物联网和工业互联网这个新赛道的数据流量争夺上。

随着5G的推广,新增的物联网数据、高清视频和重度互联网内容(如直播、游戏等)以及多点爆发的内容传播方式,都将让CDN行业的蛋糕越来越大,而CDN价格的下降和收费流量的增长能实现平衡的企业将笑到最后。随着中国数字化企业(或企业数字化)的出海,CDN作为必备工具,终端也能实现跟随增长。总结一句,在源头和终端都增长的前提下,CDN企业谁扛住这一轮又一轮的排位赛,谁就能赢者通吃这个大数据必经之地的蛋糕。

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